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tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:Salesforce1アプリからリードの取引開始

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取引先責任者へのリードの変換 (正式リリース)


Summer'15からSalesforce1アプリからリードの取引開始機能を利用できるようになりました。この機能を利用するにはリードの設定で有効化する必要があります。
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取引開始はアクションバーから実行できます。
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取引開始を選択したときの画面です。
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右上にある取引の開始ボタンをクリックするときは必須項目を入力する必要があります。
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取引先の入力欄を選択すると取引先検索画面が表示されます。この画面で既に存在している取引先か確認するみたいです。
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取引先が存在していない場合は、右上の新規ボタンから新しい取引先を登録します。(自動では作成されないみたいです。) 取引先を選択すると入力欄に表示されます。
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これでリードの取引先の開始準備ができました。ボタンを押すと取引先責任者が作成されます。
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