Trailheadの『Process Automation』をやってみました。
- Choosing the Right Automation Tool
- Automating Processes with the Lightning Process Builder
- Creating Wizards with Visual Workflow
- Automating Time-based Actions with Workflow
- Routing Records with Approvals
Choosing the Right Automation Tool
- Salesforceで業務プロセスを自動化するためのさまざまなオプションを比較
Salesforce’s Process Automation Suite
- Lightning Process Builder
- Visual Workflow
- Workflow
- Approvals.
プロセスビルダーはワークフローでできることのほとんどが可能だが、アウトバウンドメッセージの送信などできないこともある。
Automating Processes with the Lightning Process Builder
- プロセスビルダーで自動化されたプロセスを作成するために使用される主要なコンポーネントを定義
- プロセスビルダーを使用して自動化することができるビジネス·プロセスについて
- アドレスフィールドが更新されたときに、すべての連絡先にアドレスフィールドを更新するためのプロセスを設定
プロセスビルダーでは一度作成したノードやアクションの順序は変更できません。変更したい場合は一から作成する必要がありますが、コピーすることで次のバージョンとして作成できます。
値が変更されたときに処理を実行したい場合、ワークフローのようにISCHANGED関数は利用できませんが、絞り込み条件を満たしているのメニューから変更済みという条件が選択できるようになっています。
プロセスビルダーではワークフローのときにできなかった子レコードの一括更新も可能です。取引先項目を選択する際にContactsというように選択肢が表示されています。
Creating Wizards with Visual Workflow
- フローの使い方
- フローを使って取引先、取引先責任者、商談を登録する
Introduction to Visual Workflow, the Cloud Flow Designer and Flows
- Visual Workflow
- ビジュアルワークフロー設計、管理、および実行中のフローの方法を包含する製品
- Cloud Flow Designer
- フローを設計するために使用することができるポイント·アンド·クリックツール
- Flow
- 収集、更新、編集、およびSalesforceのデータを作成することにより、プロセスを自動化するアプリケーション。Apexを実行することもできる。ほとんどの場合、フローは、クラウドフローデザイナを使用して構築されています。
Should I Create a Flow?
ほとんどの場合はプロセスビルダーを使ったほうが良い。顧客のトラブルシューティングを支援するためのプロセスが必要な場合はプロセスビルダーではなくVisual Workflowを使用する。
Designing a Flow
From Setup, click Create | Workflow & Approvals | Flows, and then click New Flow.
Add a screen, where you can collect information from the user who runs the flow.
General InfoタブでScreen Nameを設定
Add a Feildタブで表示項目を設定
Field Settingsタブで表示項目のラベルや初期値などを設定
OKボタンでScreenの設定完了
Record Createを設定。オブジェクトを選択し、項目とscreenの入力項目を紐つける。
OKボタンで設定完了。◇の記号をドラッグする感じでScreenとRecord Createを紐つける。
Saveボタンでフローを保存。
Testing Your Flow
ボタンバーのRunボタンでテストを実行
テスト用の画面が表示される
必要事項を入力してNextボタンをクリックする。画面遷移は行われないが取引先レコードが作成されています。
作成後はこんな感じです。
Distribute Your Flow with Visualforce
次のようにVisualforceページに埋め込むことができます。
<apex:page > <flow:interview name="Quick_Account" /> </apex:page>
Visualforceタブを用意したり、apex:pageタグ内でtabStyleを指定すればタブの色も設定できます。
Visual Work Flowで有効化すると12時間削除できなくなるみたいです。
Automating Time-based Actions with Workflow
- ワークフロールールについて
- ワークフロールールの設定方法
- ケースのエスカレート、タスクを割り当て
- 特定の時間にレコード更新するワークフロールールを設定
課題で作成するワークフロールールはこんな感じです。タイムトリガーの使用は不要。
Routing Records with Approvals
- 承認プロセスを定義し、その主要なコンポーネントをリスト
- 承認プロセスを使用して自動化することができるビジネスプロセスの種類
- 自動的に管理するための承認プロセスを設定するときに、新しい顧客への見通しからアカウントの変更
完了するとバッチがもらえます。
