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tyoshikawa1106のブログ

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SFDC:大規模商談アラートについて

salesforce.com SalesCloud

大規模商談アラートについてです。金額や確度が指定したしきい値以上の商談情報を上司などにメールで通知できます。判定項目は金額と確度だけのようです。


カスタマイズ→商談→大規模商談アラートの画面から設定することができます。

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作成できる大規模商談アラートは1つだけみたいです。差出人アドレスや宛先、CCなど細かい設定も可能です。


大規模商談アラートで通知されるメール内容は次のようになっています。

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メールの件名は「商談の金額」+「商談名」+「商談の確度」となっています。
本文は商談の詳細ページが表示されるみたいです。
メールテンプレートによるカスタマイズはできないみたいです。

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関連リストの情報も確認できるみたいです。

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大規模商談アラートはメールから対象レコードを参照したりもできますが、あくまで大きな商談を受注した際の通知機能となります。例えばメールテンプレートによるカスタマイズができないのと複数の大規模商談アラートを作成して細かく使い分けるということはできないみたいです。


もしそういった細かいメール通知を実装したい場合はワークフローのメールアラートの方が必要になると思います。