商談の類似商談機能について勉強しました。
- ユーザの商談と同じ項目を持つ商談を検索できる。
- 有効にすると、商談レコードに [類似商談] 関連リストが表示される。
- どの項目が一致していることで類似と判断するかの条件は任意で指定できる。
- 類似商談検索は OR 検索で判断される。
- 過去 3 か月で一致する最大 10,000 件の成立した商談を検出する。
- 関連性の高い商談を最大 300 件
- 表示件数は関連性の高い商談を最大 300 件まで。
- できる限り少ない検索条件セットを定義することがお勧め。
商談の類似商談機能について勉強しました。