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tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:セールスプロセスについて

商談のセールスプロセスについて勉強しました。

  • 設定→商談→セールスプロセスから設定可能。
  • フェーズで選択できる値を制限できる。
  • レコードタイプと紐付けることでフェーズの入力を制御できる。
  • 商談以外にも、リード、ケース、ソリューションに対してのビジネスプロセスを制御できる。

複数のビジネスプロセス

セールスプロセス

商談の [フェーズ] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のセールスプロセスを作成します。

リードプロセス

[リード状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のリードプロセスを作成します。

サポートプロセス

ケースの [状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のサポートプロセスを作成します。

ソリューションプロセス

[状況] 項目に使用できる選択リストの値の一部またはすべてを含む、各種のソリューションプロセスを作成します。


ビジネスプロセスの一覧を参照するには、あなたの名前 | [設定] | [カスタマイズ] をクリックして、該当するタブリンク (商談、ケース、リードまたはソリューション) を選択してから、[プロセス] リンクをクリックします。

参考サイト

レコードタイプとビジネスプロセス用の選択リストの編集

http://goo.gl/0v1Ao

複数のビジネスプロセスの管理

http://goo.gl/mgn5g