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tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:リードの取引の開始ボタンについて

salesforce.com SalesCloud

リード詳細画面の取引の開始ボタンを利用するとリードから取引先、取引先責任者、商談などを作成することができます。

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リードに追加したカスタム項目の値を作成された取引先責任者の項目にセットしたい場合も、標準の機能で対応が可能です。


設定→リード→項目でリードカスタム項目 & リレーションにあるリード項目の対応付けボタンから設定が可能です。

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リード項目の対応付けボタンをクリックすると項目のマッピングを設定する画面が表示されます。
ここで紐付け設定を行うことで取引の開始ボタンで取引先責任者を作成した際に、値が自動で登録されます。

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取引先や商談の項目も紐付け設定が可能です。