新機能の確認 －その３－です。
今回はSalesCloudの話です。
SalesCloud
売上規則の機能強化
■売上機能でのChatterの人のフロート表示
売上機能でのChatterの人のフロート表示が使用できるようになりました。
Winter'12以降の売上予測製品に適用されます。
Chatterを有効にしていて売上予測マネージャの権限を持つユーザが使用できます。
■売上予測カスタムレポートタイプを作成
売上予測のカスタムレポートタイプを作成できるようになりました。
■すべての通貨で売上予測マネージャによる売上予測の調整が可能
使用する表示通貨を設定する必要がなくなったようです。
■商談ペインの設定可能なリストビュー
商談の情報を売上予測に表示できるようになったようです。
商談チームの機能強化
■商談チームのカスタマイズ
名称が営業チームから商談チームに変更されました。
チームとして商談を共有することで、協力して商談に取り組むことができます。
商談チームを有効にするにはチームセリングの有効化やチーム内の役割の設定等が
必要になります。
Winter'13からより高度にカスタマイズや制御が可能になったとのことです。
■商談チームの既知の制限
システム管理者は商談チームのワークフローを定義できません。
システム管理者は、取引先などのオブジェクトから商談チームメンバーへの参照を作成できません。
システム管理者は商談チームのカスタムレポートタイプを作成できますが、商談チームには常に親オブジェクトが必要であり、子オブジェクトを設定することはできません。たとえば、カスタムレポートタイプの商談チームメンバーを親取引先に関連付けることはできますが、取引先責任者を親商談チームメンバーに関連付けることはできません。
ユーザによってデフォルトの商談チームが商談に追加された場合、トリガおよび入力規則はサポートされません。
■チームセリング設定の有効化
商談に対する商談チームの作成および使用のアクセス件を与えられます。
1. あなたの名前 > [設定] > [カスタマイズ] > [商談] > [商談チーム] をクリックします。
2. [設定] をクリックします。
3. [チームセリング設定の有効化] を選択して、[保存] をクリックします。
4. 新しい [商談チーム] 関連リストを表示する商談ページレイアウトを選択します。
5. 必要に応じて、[各ユーザの「マイディスプレイのカスタマイズ」に変更を反映させる。(関連リストの表示)] を選択します。
6. [保存] をクリックします。
■チームセリング設定の無効化
設定画面から無効にできます。
関連する入力規則やApexトリガー等を削除する必要があります。
■商談チームの複数行レイアウトの編集
商談チームメンバーの複数行ページに表示される項目を指定できます。
このページを表示するには商談チームのメンバー追加がされている必要があります。
商談チームのページレイアウトから編集可能です。
■商談チームの使用
カスタムレポートの作成等でチームのパフォーマンスを明確にできます。
■商談チームのメンバーの追加
メンバーの追加は商談詳細画面の商談関連リストにある追加ボタンで設定可能です。
Salesforce for Outlookの機能強化
■Salesforce for Outlookによる生産性の強化
新機能としてSalseforceとの項目の同期とメールの追加に関する機能が追加されました。
■定期的な行動の同期
毎日、毎週、毎月、毎年で定期的な行動を同期できるようになりました。
※24時間を超える定期的な行動はサポートされません。
■メールの関連付けでの時間の節約
使いやすく改良されたそうです。
Shared Activitiesの機能強化
■行動へ複数の取引先責任者の関連付け
今までToDoのみだったのが行動にも複数の取引先責任者が関連付けできるように
なりました。
※10人まで
■Shared Activeitesの有効化
設定の活動設定から有効にできます。
■取引先責任者の親取引先への活動の積み上げ集計
活動はその取引先責任者の親取引先に集計されるとのことです。
■Event オブジェクトおよび EventAttendee オブジェクト
EventAttendee オブジェクトはサポートされなくなりました。
EventオブジェクトにWhatCountおよびWhoCount項目が追加されました。
その他いろいろ変更されています。
SalesCloudのその他機能の強化
■[新規ドキュメントページのアップロード]ページの表示ラベルの変更
「社外秘フラグ」チェックボックスの名称を「ドキュメントが社内向けであることを示す」に変更されました。
■パートナーポータルのポータルユーザへの所有者の変更用テンプレートの新しい動作
使用されるテンプレートが変更されたそうです。
