tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

SFDC:Winter'18 - Lightning Experienceの新デザインとテーマの変更

Winter'18からLightning Experienceに新デザインが提供されるようになりました。 この新デザインですがThemes and Brandingの設定でよりカスタマイズできるようになるとのことです。 Google翻訳ですがこういった内容の設定ページです。 現時点では利用できな…

SFDC:Winter'18リリースノートが公開されました (英語版)

Winter'18リリースノートが公開されました。 Release Notes さっそくこういった記事が公開されていました。 8/23 追記 (Top && My Favorite) Features in Winter 18′ Release #LEX Highlight Account Contact Relationship Attribute on the Contact Record …

SFDC:Salesforce1のブランド設定で企業にあわせたカスタマイズ

Salesforce1に企業ロゴやイメージカラーを設定してそれぞれの企業に合わせてカスタマイズを行う方法についてです。 編集ボタンを押すと編集ページに移動します。ここでブランドの色、読み込み中ページの色、読み込み中ページのロゴを設定できます。 例えばこ…

SFDC:Road to Dreamforce 2017

今年のDreamforceに参加したい・・ということで参加方法を調べてみました。 ※もしかすると勘違いしている部分とかあるかもしれませんので詳細は実際の登録サイトをご確認ください。 日本から参加する場合はこちらから Dreamforceへの登録は英語のサイトから…

SFDC:Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携② - リードと取引先責任者のマッピング

Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携② - リードと取引先責任者のマッピングについてです。 Salesforce リード項目と取引先責任者項目の対応付け(マッピング) リード設定で対応付け。 Pardot項目があったのでそれをマッピング。 リードと取引…

SFDC:Salesforce コネクターでPardotとSalesforceの連携① - インストールと権限設定

PardotとSalesforceの連携を行う場合はSalesforceコネクターを利用します。SalesforceコネクターはAppExchangeアプリで提供されていますが、Pardotのヘルプページでリンクを確認できるみたいです。 Salesforce コネクター概要 Salesforceコネクターについて …

SFDC:Winter'18 Prerelease環境のSign upサイトが公開されました

Winter'18 Prerelease環境のSign upサイトが公開されました。つくっておくと便利だと思います。 Winter '18 Prerelease - Salesforce.com

SFDC:PardotのCampaign機能でTracking Tagを生成

PardotのCampaignを利用することでTrackingタグを生成できます。CampaignはMarketingメニューからアクセスできます。 Add Campaignボタンから作成します。 入力情報はこんな感じ。CostやArchivesDateは入力しなくても問題ありませんでした。 必要事項を入力…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Admin」について

アクセス方法 サイドメニューのAdminを選択 メニュー Overview Automation Setting Page Actions Scoring Vistoer Filters Connectors Configure Fields Account Fields Prospect Fields Domain Management Import Prospects Opportunities Recycle Bin Secu…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Reports」について

アクセス方法 サイドメニューのReportsを選択 メニュー Campaign Connected Appls Events Natural Search Olark Paid Search Site Search Social Webiners Conversions Lifecycle Report Marketing Assets Contents Emails List Emails Email Template Email…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Prospects」について

アクセス方法 サイドメニューのProspectsを選択 メニュー ProspectsList One-to-One Emails Prospects Accounts Visitors ProspectsList Pardot では、プロスペクトはさまざまなカテゴリに分類されます。プロスペクトをアクティビティの日付で並べ替えること…

SFDC:Pardotのサイドメニュー「Marketing」について

アクセス方法 サイドメニューのMarketingを選択 メニュー Folders Automation Automation Rules Calendar Campaigns Content Custom Redirects Dynamic Content Files Emails Drafts Scheduled Sent A/B Tests Preference Pages Unsubscribe Page New List E…

SFDC:PardotのSettingについて

ヘッダーの歯車アイコンをクリックにアクセスできます。 Pardot 管理者は、右上にある歯車のアイコン() > [Settings]の順にクリックして、アカウント設定を更新できます。設定を変更するには、[Edit]をクリックします。 Account 会社情報や契約してい…

SFDC:Pardotのヘッダーについて

Pardotのヘッダーについてです。 ロゴをクリックするとトップページに戻ります。 グローバル検索でPROSPECTSを検索できます。 ?でヘルプ。再クリックで非表示。 歯車でSettingページへ。Filtered activitiesのON/OFF切り替え 人アイコンでGrant Accountとサ…

SFDC:プロセスビルダーの「次の条件を評価」設定について

プロセスビルダーで複数のプロセスを用意したとき1つめの条件のプロセスを実行後に次のプロセスの判定を行いたいときがあると思います。通常は「停止」となっているため、1つめのプロセス終了後に処理が終わってしまいますが、「次の条件を評価」に設定する…

SFDC:PardotのTrustサイトについて

Salesforceにはシステムの運用状況を確認するためのTrustサイトが用意されていますが、Pardotにも専用のTrustサイトが用意されているみたいです。 SalesforceのTrustサイトよりは少しシンプルな作りですが、おかしいなと思ったらまずこのサイトを確認すれば…

SFDC:Pardotで全ユーザがログインできなくなったときは

管理者権限のあるユーザのログイン情報をうっかり忘れてしまったり、何かしらの障害が発生したりしたことで、Pardotに誰もログインできなくなってしまうような状況が稀にあるかもしれません。そんなときはサポートに電話で連絡することで解決すると思います…

SFDC:PardotとSuccess Community

Pardotについて情報収集したり、他の利用者に相談したりしたいときはSuccess Communityが便利です。 Success Community - Pardot B2B Marketing Automation 日本のグループもありました。 Success - Pardot 日本 運用されているのはこちらのグループみたいで…

SFDC:Pardotとサポートへの問い合わせ

ヘルプを見ているとPardotのことでサポートに問い合わせしたいときの流れについての記事を見つけました。 サポートへのお問い合わせ Pardot専用のサポートサイトがあるのかなと思ったのですが、Salesforceのサポートサイトと同じところから問い合わせすれば…

SFDC:Pardotのヘルプについて

Pardotには専用のヘルプサイトが用意されています。Pardotナレッジベースという名称で公開されていました。 Pardotナレッジベース こんな感じで検索ができます。 ただ、Pardot自体は基本英語のシステムとなりますので英単語で検索した方がいい場合もあるかも…

SFDC:Pardotのログインについて

PardotのログインページはSalesforceのログインページとは別に用意されています。 利用開始時にPardot用の管理者アカウントが1件用意されます。そのアカウントでPardotにログインして初期設定等を進めていく流れとなっていました。PardotのアカウントはSales…

SFDC:Pardotとは

PardotはSalesforce社のマーケティングオートメーションツールです。 Pardot(パードット) - B2B マーケティング支援 - セールスフォース・ドットコム 使いやすいマーケティングオートメーションツールで、見込み客を開拓し成功への道を切り拓く マーケティ…

SFDC:LEXのカスタマイズとページテンプレートの変更について

Lightningページをカスタマイズするときですが、レイアウトの大元はページテンプレートで管理されています。ここでテンプレートを決めて各コンポーネントを配置する感じです。 基本的にこだわりが無ければページテンプレートの変更はあまり行わなずコンポー…

SFDC:LEXのカスタマイズとLightningページのAPI名管理について

Lightning Experienceのカスタマイズを試していたのですがふと気づいたときに組織内に「FlexiPage1」や「FlexiPage2」といったLightningページが作成されている状態となっていました。 いつ作成されたのかなと確認したところ取引先や商談の画面をカスタマイ…

SFDC:TrailheadのService Cloud Platform Efficiencyをやってみました

知らない単語が出てきたりしたのでメモ。 スナップインを使用すると、モバイルアプリに次のものを配信できます。 ナレッジ、ライブエージェントチャット、SOSビデオチャット、ケース管理 モバイルコミュニティにより、顧客は次のことが容易になります。 任意…

SFDC:Trailheadのワークフロールールの移行をやってみました

Trailheadのワークフロールールの移行をやってみました。基本的に難しい内容では無いのですがステップ3のチャレンジでハマったのでちょっとメモ。チャレンジをやるときはユーザの言語を英語にした方が良さそうです。またplaygroundでまっさらな環境で始める…

SFDC:Apple Watchで使えるSalesforceアプリを試してみました

いつか使ってみたいと思っていたApple Watchを手に入れたのでSalesforceのWatchアプリを試してみました。 Apple Watchのセットアップ 箱から出すとこんな感じでした。本体と説明書、別サイズ用のバンドと充電器が入っていました。 充電方法はこんな感じで磁…

SFDC:Winter '18 Sandbox Previewのスケジュールが公開されました

Winter'18のSandbox Previewのスケジュールが公開されたみたいです。 Salesforce Winter '18 Sandbox Preview Instructions 日本でよく使うCS5はSeptember 8/9, 2017ということで9月の8日9日だと思われます。 ちなみにSandbox組織とは別にプレリリース環境が…

SFDC:Trailheadで学ぶデータ量が多い組織で押さえておきたいポイント

Trailheadにデータ量が多い組織で押さえておきたいポイントについてまとめられたモジュールが公開されていました。2017年8月時点では英語版のみですが日本語化されたら読んでおいた方が良さそうです。 Large Data Volumes | Salesforce Trailhead

SFDC:Salesforceがサポートするメールの形式について

こういった情報はあるのかのと思ったのですが、ヘルプに「Salesforce は、メールアドレスの認証において RFC 2822 に準拠しています。」と紹介がありました。 Salesforce はメールアドレスをどのように制限していますか? また、メールアドレスが有効な形式…