Chatterでファイルを共有したいときは1つの投稿に1つずつしか添付できませんでした。そのため複数ファイルを共有する際にはたくさんコメントを投稿しなくてはいけませんでした。Lightning Experienceではこの問題を解決してくれる機能が追加されています。 …

Spring'17へのバージョンアップでLightning ExperienceのChatterの質問機能に絞り込み機能が追加されたみたいです。 リリースノート 並び替えたり最良の回答がある質問だけを表示できて便利そうです。ただ、DE組織で確認してみようと思ったのですが、使い方…

Lightning ExpeienceでもChatterグループに外部ユーザを招待することができるようになったみたいです。 Lightning Experience の Chatter グループへの外部ユーザの招待 この機能を利用するには「Chatter に顧客を招待する」の権限が必要だと思います。 招待…

Lightning Experienceではビューページでタイル機能をつかってグループ一覧をわかり易く表示できます。 リリースノート メンバー数や公開状況の確認もできて便利そうです。 注意点として「最近参照したデータ」のビューではタイル表示をサポートしていません…

Spring'17のバージョンアップ後にChatterの入力欄などでも利用されているリッチテキストエリアのアイコンが正しく表示されない現象に遭遇しました。 一時的なものかなと思っていたのですが、Success Communityにこの問題の解決方法が紹介されていました。 Sp…

Chatterのフォロー機能ですが最大500件までと上限が決まっています。この上限を超えるとフォローの際に「すでに最大数のレコードを登録しています。別のレコードの登録を解除してからもう一度お試しください。」とエラーメッセージが表示されるみたいです。…

Chatterメッセージのアクセス権限管理と削除の方法についてです。 他のユーザのメッセージは通常アクセスできませんが、「Chatter メッセージの管理」権限を追加すると確認できるようになります。「Chatter メッセージの管理」権限はシステム管理者プロファ…

Chatterフィード追跡の機能を利用すればレコード更新時にレコードフィードに更新内容が自動投稿されます。 この投稿はメール通知されませんが、メンション付きのコメントなど条件を満たせばメール通知が行われます。 細かい条件は私の設定で管理されます。 …

Summer'16の新機能でChatterの質問からケースを登録できるようになりました。 この機能を利用するには設定→ケース→サポート設定のページで有効化する必要があります。 ページの下の方に「Salesforce で質問-to-ケースを有効化」のチェックボックスが用意され…

SalesforceのChatterでは @ を宣言することで特定のユーザにメンションを行うことができます。ユーザに通知したいときに便利な機能ですが組織のユーザ数が増えて同姓同名の人が出てくるとどちらを選べばいいかわからなくなると思います。 ユーザの画像で判断…

Chatterフィードの検索といえばグローバル検索が用意されています。 これも便利ですが、特定のChatterグループの中だけを検索したいときには対応できません。 Chatterグループ内のフィードを検索したい場合は虫眼鏡アイコンをクリックすると検索できるように…

Salesforce Filesの設定にはページレイアウトの設定が用意されています。 ここでページレイアウトをカスタマイズしてもChatterファイルのレイアウトには変更されません。ですがコンテンツ機能を有効化してSalesforce CRM Content ユーザライセンスをユーザに…

顧客管理や営業支援などの社内情報を管理・共有することで社内のやりとりを円滑にできるセールスフォースですが、Community Cloudを利用することで顧客やパートナーなどの社外の人たちともつながることができます。 Chatterフィードでやりとりするのはもちろ…

レコードに紐付くファイルをアップロードしたい場合はメモ＆添付ファイル関連リストからアップロードできます。 便利ですがこの方法でアップロードしたファイルはChatterファイルとは別で管理されてしまうので、Chatterでファイルを共有したいときは再度アッ…

レコード登録時にChatterグループに自動で投稿して情報共有を行いたいことがあると思います。そんなときはプロセスビルダーで対応することができます。 プロセスビルダーを使えばレコード作成・更新時にChatter投稿を実行できます。 Chatter投稿先にはChatte…

Chatterの活用例についてちょっと書いてみました。 Salesforce Chatterと社内イベント from Taiki Yoshikawa

顧客グループがLightning Experienceでも利用できるようになったみたいです。 グループアクセスのコレのことです。 Lightning Experienceの場合はこんな感じ。 追加手順は以下のとおりです。 グループに顧客を許可するには、まず非公開グループを作成してか…

権限のあるユーザは、カスタムオブジェクト設定でその種別のカスタムオブジェクトレコードがグループで許可されていない場合でも、グループパブリッシャーを使用してそのレコードをグループ内で作成できるようになりました。 これまでは、「Chatter グループ…

グループの増加に伴うコラボレーションの増大ということで個々のユーザが参加できるChatterグループが最大300まで増加しました。各 Salesforce 組織には最大 30,000 のグループを含めることができます。 アーカイブ済みグループは、個人および組織レベルのグ…

Chatterグループにグループレポートリンクが追加されていました。ここからグループメンバーの活動状況をレポートで参照できるみたいです。 こちらがデフォルト設定のレポートです。投稿数やいいねの数などを確認することができます。 カスタマイズできる内容…

Chatterグループのバナー画像設定はLightning Experience専用の機能です。グループ画面の右上にあるカメラアイコンから設定できます。 アップロードできる画像の条件は次のようになっています。 バナー画像で表示できる高さは決まっていますが、次のようにト…

Winter'16からプロファイル / 権限セットにSalesforce からファイルを選択権限が追加されました。この権限はChatterファイルのアップロードに関する権限となっています。 この権現が有効な場合、Chatterファイルのアップロード時に「Salesforce からファイル…

Chatterのグループページで重要なメッセージを強調表示したいときのために、お知らせ投稿機能があります。 Chatter グループでのお知らせの投稿 この機能を利用するにはChatterグループのレイアウト編集ページでお知らせアクションを追加する必要があります…

Winter'16へのバージョンアップによりChatterグループにグループレコードの機能が追加されました。取引先や商談などのレコードのフィードでグループに@メンションするとそのレコードはグループレコードとして関連付けされます。 グループレコードは画面右側…

Chatterフィードの編集を有効化すると投稿したフィードの編集が可能になります。 注意点としてリンクやファイル添付などの投稿は編集できません。 リンク ファイル アンケート 感謝 質問は編集できるみたいでした。 関連記事

Summer'15からFiles Connectの機能をつかってGoogleドライブのコンテンツに接続できるようになりました。接続方法についてリリースノートに詳しく記載されていたのでDeveloper環境で試してみました。 Google ドライブのコンテンツへの接続 1. 組織で Files C…

Salesforce Files のその他の変更 最大 10,000 ファイルの同期 コンピュータから Salesforce に最大 10,000 個のファイルを同期できるようになりました。 ファイル共有メッセージ項目の制限の 5,000 文字への増加 [別の人と共有] または [グループと共有] を…

Summer'15からChatter でファイルを同期するときに、フォルダに同期できるようになりました。Chatter のどこから (フィード、[ファイル] タブ、プロファイルのファイルリスト、ファイル詳細ページ) ファイルを同期する場合でも、ローカルドライブにある Sale…

Chatterフィードの他のユーザの投稿は通常システム管理者のみ削除できますが、Chatterグループに対する投稿はグループ所有者でも削除が可能になりました。 グループ所有者はChatterグループのグループ設定で指定できます。 管理者ユーザだけでなく、一般プロ…

システム管理者はChatterグループに追加可能なカスタムオブジェクトレコードの管理ができるようになりました。 グループに追加可能なカスタムオブジェクトレコードの管理 カスタムオブジェクトの詳細ページで有効にできます。 グループへのレコード追加方法…