tyoshikawa1106のブログ

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Chatter

SFDC:Chatter非公開グループを運用するときの注意点

Chatter非公開グループを運用するときの注意事項についてです。 非公開グループはメンバーのみに共有したいやりとりをする際に使用するグループです。メンバー以外はその内容を確認することができません。 非公開グループ運用時の注意点ですが、投稿時にグル…

SFDC:Chatterグループの自動アーカイブ機能で失敗した話

プロセスビルダーを使えばレコード登録時にChatterグループに通知投稿することが可能になります。 便利な機能で多用していたのですがあるとき、あるとき急にフローのエラーが発生してしました。 思い当たる原因がなかったのですが、グループ削除されました?…

SFDC:グローバルアクションで利用できるアクションの種類

Lightning Experienceではグローバルアクションを使うことで作業効率を向上できます。 利用できるのは下記アクションです。 レコードの作成 活動の記録 メモ キャンバス Visualforce Lightning コンポーネント ※標準の Chatter アクション ([投稿]、[ファイ…

SFDC:メール送信アクションで設定できる定義済み項目の種類

メール送信アクションで設定できる定義済み項目の種類についてです。[宛先]、[CC]、[BCC]は定義済み項目を設定できます。返信先や転送先は設定できない仕組みとなっています。 参考 メールを送信アクションの考慮事項

SFDC:Chatterストリームの作成可能件数

Chatterストリームは特定の条件でフィードをグループ化して通知を受け取れるようになる便利な機能です。作成できる件数には上限があります。 作成可能なストリームの件数 → 最大5件 作成可能なエンティティの件数(フィードやレコード) → 最大 25 個 うっかり…

SFDC:Lightning ExperienceとChatterのすべての投稿表示

Salesforce ClassicのChatterページにはあったすべてのChatterフィードの表示をLightning Experienceで表示する方法についてです。LEXの場合は「会社の注目の投稿」で表示できたみたいです。 最初見たときは「上位の投稿」でフィルタリングされているため、…

SFDC:Winter'18 - デフォルトのアストロアイコンがより多くの場面で表示されるようになりました

Winter'18でデフォルトのアストロアイコンがより多くの場面で表示されるようになりました。 Astro Is Your Default Avatar in More Places 今まではユーザのプロフィールページだけでしたが、Chatterフィードでも確認できます。 ユーザ検索の結果でも表示さ…

SFDC:Winter'18 - ChatterグループのデフォルトのアバターアイコンとバナーがTrailhead仕様になりました

Winter'18でChatterグループのデフォルトのプロフィールとバナーがTrailhead仕様に変更されるそうです。 Groups Get a Trailhead Makeover プレリリース環境で確認できます。 あくまでデフォルトアイコンなので、きちんと設定すればそちらが反映されます。

SFDC:Winter'18 - Chatterに不在メッセージを表示

Winter'18で外出や休暇などChatterの確認が難しいときに、不在メッセージを表示する機能が追加されるそうです。 https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/winter18/release-notes/rn_chatter_profiles.htm 設定で有効化すると外出中ボタンが表示され…

SFDC:プロセスビルダーでChatter投稿機能を実装するときのポイント

Salesforceのプロセスビルダーを利用するとChatterに投稿する機能を簡単に実装できます。 例えばカスタム項目Chatter共有にチェックをつけて保存したときにセールスのグループに共有する機能を実装しました。 こんな感じです。 Chatter投稿の実行条件を作成…

SFDC:Chatterストリームで特定条件の投稿表示

Lightning ExperienceのChatterストリーム機能を利用することで特定の条件に一致する投稿を確認しやすくなります。 設定項目は3つです。 ストリーム名 フォローするレコード 私に通知 (あり or なし) 設定後はこんな感じで表示されます。 Trailheadに利用時…

SFDC:フィード追跡の無効化とレコードフィードの投稿履歴

Salesforceではフィード追跡の有効化機能を利用することでレコードに紐付く形でChatter投稿を行うことができます。 便利な機能ですが、必要もないのに有効化すると、本来投稿するべき他のレコードフィードと勘違いして投稿してしまうケースがあったりすると…

SFDC:プロセスビルダーのChatter投稿機能でメンション先を動的に設定する方法

プロセスビルダーをつかえばワークフロールールと同じようにレコードの作成と更新時に処理を行うことができます。さらにワークフロールールではサポートしていなかったChatter投稿も行うことが可能です。Chatter投稿では特定のユーザにメンションを付けるこ…

SFDC:LEXでFiles Connectのファイルにアクセスする方法

Files Connectの機能を使えばChatterファイルからGoogleドライブのファイルにアクセスできるようになります。 Salesforce ClassicではChatterタブから見れるのですがLightning Exprienceでは表示されませんでした。 ファイル関連リストに移動してもダメそう…

SFDC:Files ConnectでChatterとGoogleドライブの連携 - 2017年バージョン

File Connectの機能を利用すればChatterファイルとGoogleドライブの連携ができるようになります。 最近設定しようとしたところ、Googleドライブの設定画面が新しくなっていたりしたので2017年版ということで確認してみました。 まずは、設定のFiles Connect…

SFDC:Community Cloud開発向け - Apex TriggerとConnect APIで試行錯誤した話

Community Cloudで顧客とChatterでやりとりする際に相手の投稿が通知されない問題に遭遇することがあると思います。例えば自分のユーザプロファイルに直接投稿してもらったり、メンションを指定してくれれば通知メールは届きますが、B2Cの顧客にそんなことを…

SFDC:AppBuilderでChatterグループページのカスタマイズ

Spring'17からLightning ExperienceにChatterグループのカスタマイズ機能が追加されました。 リリースノート 他のページと同じようにLightning App Builderをつかってカスタマイズできます。Lightningコンポーネントを用意すれば自由に機能拡張を行えそうで…

SFDC:LEXでつかえるグループの活動情報表示

Lightning ExperienceではChatterグループのページにエンゲージメントタブが用意されています。こちらの機能をつかってグループの活動情報を表示できます。 リリースノート 投稿数や質問数、未回答のままの質問の件数まで確認することができます。 グループ…

SFDC:LEXで使えるChatterファイル名の編集機能

Lightning ExperienceでChatterファイルのファイル名を簡単に変更できるようになったみたいです。 リリースノート DE組織で試してみました。 こんな感じで変更できます。 今までは詳細ページに移動して編集リンクをクリックしなくてはいけませんでしたが、フ…

SFDC:LEXで使えるChatterの複数ファイル一括共有

Chatterでファイルを共有したいときは1つの投稿に1つずつしか添付できませんでした。そのため複数ファイルを共有する際にはたくさんコメントを投稿しなくてはいけませんでした。Lightning Experienceではこの問題を解決してくれる機能が追加されています。 …

SFDC:LEXとChatterの質問のフィルタ機能について

Spring'17へのバージョンアップでLightning ExperienceのChatterの質問機能に絞り込み機能が追加されたみたいです。 リリースノート 並び替えたり最良の回答がある質問だけを表示できて便利そうです。ただ、DE組織で確認してみようと思ったのですが、使い方…

SFDC:LEXとChatter グループへの外部ユーザの招待機能サポートについて

Lightning ExpeienceでもChatterグループに外部ユーザを招待することができるようになったみたいです。 Lightning Experience の Chatter グループへの外部ユーザの招待 この機能を利用するには「Chatter に顧客を招待する」の権限が必要だと思います。 招待…

SFDC:Chatterグループとタイル機能の一覧表示

Lightning Experienceではビューページでタイル機能をつかってグループ一覧をわかり易く表示できます。 リリースノート メンバー数や公開状況の確認もできて便利そうです。 注意点として「最近参照したデータ」のビューではタイル表示をサポートしていません…

SFDC:Spring'17 - Chatter投稿のエディタボタンのラベルが正しく表示されないときの対処方法

Spring'17のバージョンアップ後にChatterの入力欄などでも利用されているリッチテキストエリアのアイコンが正しく表示されない現象に遭遇しました。 一時的なものかなと思っていたのですが、Success Communityにこの問題の解決方法が紹介されていました。 Sp…

SFDC:Chatterのフォロー上限数について

Chatterのフォロー機能ですが最大500件までと上限が決まっています。この上限を超えるとフォローの際に「すでに最大数のレコードを登録しています。別のレコードの登録を解除してからもう一度お試しください。」とエラーメッセージが表示されるみたいです。…

SFDC:Chatterメッセージのアクセス権限管理と削除の方法

Chatterメッセージのアクセス権限管理と削除の方法についてです。 他のユーザのメッセージは通常アクセスできませんが、「Chatter メッセージの管理」権限を追加すると確認できるようになります。「Chatter メッセージの管理」権限はシステム管理者プロファ…

SFDC:Chatterフィード追跡とメール通知について

Chatterフィード追跡の機能を利用すればレコード更新時にレコードフィードに更新内容が自動投稿されます。 この投稿はメール通知されませんが、メンション付きのコメントなど条件を満たせばメール通知が行われます。 細かい条件は私の設定で管理されます。 …

SFDC:Chatterの質問からケースを登録する方法

Summer'16の新機能でChatterの質問からケースを登録できるようになりました。 この機能を利用するには設定→ケース→サポート設定のページで有効化する必要があります。 ページの下の方に「Salesforce で質問-to-ケースを有効化」のチェックボックスが用意され…

SFDC:Chatterメンションとユーザの役職項目について

SalesforceのChatterでは @ を宣言することで特定のユーザにメンションを行うことができます。ユーザに通知したいときに便利な機能ですが組織のユーザ数が増えて同姓同名の人が出てくるとどちらを選べばいいかわからなくなると思います。 ユーザの画像で判断…

SFDC:Chatterグループ内のフィードの検索

Chatterフィードの検索といえばグローバル検索が用意されています。 これも便利ですが、特定のChatterグループの中だけを検索したいときには対応できません。 Chatterグループ内のフィードを検索したい場合は虫眼鏡アイコンをクリックすると検索できるように…