商談にはケース関連リストを表示する仕組みが用意されています。ですがケースには商談参照項目は存在しません。そのため商談のケース関連リストには新規作成ボタンが用意されていません。 商談のケース関連リストですが商談に紐付く取引先と取引先責任者のケ…

Chatterフィード追跡の機能を利用すればレコード更新時にレコードフィードに更新内容が自動投稿されます。 この投稿はメール通知されませんが、メンション付きのコメントなど条件を満たせばメール通知が行われます。 細かい条件は私の設定で管理されます。 …