レポートの表示形式についてです。 説明部分はヘルプのコピーです。 表形式 表形式レポートは、データを最も簡単かつ迅速に表示できる方法です。スプレッドシートと同様に、簡単に列に項目が並べられ、行にそれぞれの一致するレコードが表示されます。表形式…

標準機能「取引先責任者のマージ」についてです。取引先と違い取引先責任者のタブ画面からではなく、取引先詳細画面の取引先責任者関連リストにある取引先責任者のマージボタンから実行できます。 マージ処理の主な手順は取引先のマージと同じです。ただし、…

類似の取引先を一つにマージする標準機能「取引先のマージ」についてです。 取引先タブ画面の右下にあるツールのリンクから使用できます。 取引先名で対象の取引先を検索します。 検索後マージしたい取引先を2件または3件まで選択できます。 検索は%をつかっ…

Salseforceの便利な標準機能「分析スナップショット」についてです。分析スナップショットはカスタムオブジェクトにレポートの情報を登録する形でレポートの履歴を残すことができます。 分析スナップショットの設定方法 履歴を残したいレポートを作成します…