SFDC：メール to Salesforceを試してみました

メール to Salesforceの設定を試してみました。外部メールアプリケーションからメールを送信した際にSalesforce のリード、取引先責任者、商談のレコードに自動的に関連付けることができる機能です。

メール管理のメニューから有効化することができます。

有効化時に社内に通知することができますが、スキップすることも可能です。基本的には動作チェック後にChatter等で改めて共有すれば良さそうに思います。

これでメール to Salesforce用のシステムメールが生成されます。

生成されたアドレスはメール送信時にBCCに指定します。

メール to Salesforceでレコードを取り込むと次のように通知メールが届きます。

これで取引先責任者などメールアドレスが一致するものの活動履歴として自動で取り込まれます。

活動の詳細ページに行くとメールの本文などの情報を確認できます。

メールアドレスを条件に自動で紐付けを行ってくれるので便利な機能だと思います。ですがもし特定の取引先責任者へメール送信と具体的に決まっている場合はSalesforceのメール送信機能をつかうとより便利そうでした。。

こちらはBCCに毎回入力しなくてもメール送信履歴として記録に残すことが可能です。

SFDC：新しくなったセールスパスの設定方法

セールスパス機能が商談以外にも利用できることになったため、名称がパスに変更されました。そのため設定画面で有効化するにはパス設定で検索する必要があります。

名称変更だけで基本的な操作方法は変わらないと思います。

名称変更に関する情報はSpring'17リリースノートに記載があります。

セールスパス: 機能が拡張され新しい名前に

関連

SFDC：Classic向けVFページでLightning Design System適用時にスタイルを整える方法

Classic向けVisualforceページを開発したときに見た目で気になる部分がでてくると思います。周りの余白部分です。

Salesforce標準スタイルが適用されるためなので仕方がない部分ですが、SLDSを適用するような画面ではできれば余白を無くしたくなると思います。

そんなときは下記スタイルを読み込ませれば回避できそうです。

<style>
    .noSidebarCell, .sidebarCell .fixed {
        padding: 0 !important;
    }
</style>

これで周りの余白を無くしスッキリしたデザインにすることができました。

サンプルコード

<apex:page showHeader="true" sidebar="false" id="page">
    <!-- Lightning Design System -->
    <apex:slds />
    <style>
        .noSidebarCell, .sidebarCell .fixed {
            padding: 0 !important;
        }
    </style>
    <!-- App -->
    <div xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="vf-page">
        <div class="slds-page-header">
            <div class="slds-grid">
                <div class="slds-col slds-has-flexi-truncate">
                    <div class="slds-media slds-no-space slds-grow">
                        <div class="slds-media__figure">
                            <svg class="slds-icon slds-icon-standard-user" aria-hidden="true">
                                <use xlink:href="{!URLFOR($Asset.SLDS, '/assets/icons/standard-sprite/svg/symbols.svg#user')}"></use>
                            </svg>
                        </div>
                        <div class="slds-media__body">
                            <p class="slds-text-title--caps slds-line-height--reset">Record Type</p>
                            <h1 class="slds-page-header__title slds-m-right--small slds-align-middle slds-truncate" title="this should match the Record Title">Record Title</h1>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</apex:page>

SFDC：Classic向けVisualforce開発でLightning Design Systemを適用する方法

Lightning Design SystemはLEX向けの画面開発で活躍すると思いますが、Classic向けのページを開発する際にも利用したくなるケースがあると思います。ですがサイトからダウンロードしたCSSを適用すると次のように標準CSSに干渉してしまいます。

<apex:page showHeader="true" sidebar="false" id="page">
    <!-- Lightning Design System -->
    <apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.SLDS221, 'assets/styles/salesforce-lightning-design-system.css')}" />
    <!-- App -->
    <div xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="vf-page">
        <div class="slds-page-header">
            <div class="slds-grid">
                <div class="slds-col slds-has-flexi-truncate">
                    <div class="slds-media slds-no-space slds-grow">
                        <div class="slds-media__figure">
                            <svg class="slds-icon slds-icon-standard-user" aria-hidden="true">
                                <use xlink:href="{!URLFOR($Resource.SLDS221, '/assets/icons/standard-sprite/svg/symbols.svg#user')}"></use>
                            </svg>
                        </div>
                        <div class="slds-media__body">
                            <p class="slds-text-title--caps slds-line-height--reset">Record Type</p>
                            <h1 class="slds-page-header__title slds-m-right--small slds-align-middle slds-truncate" title="this should match the Record Title">Record Title</h1>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</apex:page>

この問題は、apex:sldsタグを利用することで解決できそうです。

これで標準CSSに影響を与えずにCSSを適用できました。

apex:sldsタグを使った場合、lightning-design-system-vf.min.jsと「-vf」のついたVF向けCSSが適用されるためです。

Lightning Design Systemのサイトからダウンロードすると-vfのJSファイルは含まれていません。そのため過去のバージョンの古いCSSファイルから引っ張ってくる必要があると思っていました。apex:sldsタグでは比較的最新バージョンの-vf版CSSが適用されるので古いバージョンを使いまわす必要もないようです。

サンプルコード

<apex:page showHeader="true" sidebar="false" id="page">
    <!-- Lightning Design System -->
    <apex:slds />
    <!-- App -->
    <div xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="vf-page">
        <div class="slds-page-header">
            <div class="slds-grid">
                <div class="slds-col slds-has-flexi-truncate">
                    <div class="slds-media slds-no-space slds-grow">
                        <div class="slds-media__figure">
                            <svg class="slds-icon slds-icon-standard-user" aria-hidden="true">
                                <use xlink:href="{!URLFOR($Asset.SLDS, '/assets/icons/standard-sprite/svg/symbols.svg#user')}"></use>
                            </svg>
                        </div>
                        <div class="slds-media__body">
                            <p class="slds-text-title--caps slds-line-height--reset">Record Type</p>
                            <h1 class="slds-page-header__title slds-m-right--small slds-align-middle slds-truncate" title="this should match the Record Title">Record Title</h1>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</apex:page>

SFDC：顧客に一括メールを送信するときの流れ

キャンペーンのお知らせなど顧客に一括メールを送信するときの流れです。大勢の顧客に1件ずつメールを送付していくのは時間も掛かり現実的ではありません。Salesforceには取引先責任者に登録されたメールアドレス宛に一括メールを送信する機能が用意されています。

マージ機能と同じようにビューをつかったレコードの絞り込みが可能です。

メールの件名や本文はメールテンプレートをつかって指定できます。

送信前に対象件数やその他オプションを指定できます。

送信ボタンをクリックするとメール送信処理が実行されます。

この方法でメール送信すると活動履歴に残すこともできます。

メールはsalesforce経由で送信されたことが受信者に表示されました。そのあたりは意識しておいた方がいいかもしれません。

送信処理後ですが送信件数などの情報が通知メールで届きます。

私の設定で履歴を確認できるみたいです。

メールはログインユーザの名義で実行されます。システムの通知などは専用のアカウントでログインして実行した方が良さそうです。また重複データに対してメール送信したところ受信側には一件のみ届くようになっていました。基本的には重複データは整理してから実行した方がいいですが誤って選択しても大丈夫です。

メール送信したくない顧客への対応

一括メール送信時に特定の顧客にはメールを送りたくないケースもあると思います。その場合はメール送信除外フラグの項目を利用すればいいみたいです。

メール送信除外フラグとはどのような場合に考慮されるのでしょうか？

このフラグをONにすれば一括メール送信の対象にはならないそうです。

対象判定は自動で行われるため一括メール送信画面のビューで項目を条件指定に利用することはできませんでした。メール送信対象が少数の場合は基本ONにしておいて一部をOFFに切り替える運用の方が間違いがないかもしれません。

参考

• 一括メール送信に関するよくある質問
• 一括メール送信の制限

SFDC：重複登録された顧客情報をマージするときの流れ

Salesforceでは顧客情報を取引先と取引先責任者に登録して管理を行います。データ登録の業務中にうっかり同じ顧客の情報を重複して登録してしまったり、Force.comサイトなど外部に公開されたWebページから顧客が複数回登録するといったケースがあると思います。

そういったデータはSalesforceのマージ機能を使って1つにまとめることができます。

マージ機能には検索機能も用意されているため対象レコードを簡単に選択できるようになっています。

次のように基準となるレコードの選択と残したい値を個別に選ぶことが可能です。

マージを実行すると元に戻せないので注意して実行する必要があります。

実行すると複数あったレコードが1つにまとまります。

それぞれに紐付いていた取引先責任者などの関連リストの情報も引き継ぐことができます。

取引先責任者関連リストから取引先責任者のマージも同様の手順で実行できます。

ポータルユーザの有無も表示されます。Community Cloudを利用している組織では重宝すると思います。

これで複数登録されていた取引先責任者も1つにまとめることができました。

取引先責任者のマージは同じ取引先に存在しているレコードが対象となります。そのため取引先のマージ→取引先責任者のマージという手順で進める必要があります。

取引先のときと同様でケースなどの関連先情報も引き継ぐことができます。

マージ処理を行うと最終更新日が更新されます。処理としてはUPDATEとDELETEが実行されるためです。Apexトリガなどが用意されている組織ではそのあたりを意識する必要があります。

また項目履歴の管理機能を利用している場合、マージされた履歴が残るようになっていました。

最後に重複データの洗い出しはサマリレポートで抽出するのが便利だと思います。

Salesforceのマージ機能をつかえば比較的簡単に組織のデータキレイにすることができます。マージ機能をつかえばあとからデータをキレイにできますが基本的には重複データは残さない仕組みを用意するのがいいと思います。例えば名前項目＋メールアドレスを組み合わせた一意の外部ID項目を用意してUPSERT処理で登録するようにすれば重複データ登録を回避できると思います。

マージ機能ですが現時点ではClassicページでの利用のみサポートされていたと思います。LEXを利用している場合は一時的に戻してからの利用となります。

関連記事

SFDC：Lightning Experienceのメール送信機能を試してみました

Lightning Experienceのメール送信機能を試してみました。活動関連リストまたはメール送信ボタンから利用できるようになっているようです。

CCの指定も可能です。また取引先責任者やユーザの情報を元の予測検索の機能も用意されていました。

関連先として取引先などと紐つけることも可能です。

メールのプレビュー機能も用意されています。

その他下記のオプションが用意されています。

• ファイル添付
• 差し込み項目の挿入
• テンプレートの挿入
• クリア

メール送信を行うと次のメッセージが表示されます。

受信メールはこんな感じです。

Salesforce経由でメールを送信しても送信元のメールアカウントには送信履歴が残ります。(送信者側にはsalesforce.com経由と表示されます。)

この機能のすごいところは、Salesforceの活動履歴にメールの履歴を記録できることです。

詳細ページに移動すれば本文や添付ファイル、送信者と受信者などの情報にアクセスできます。

試してみた所、送信したメールへの返信は記録されませんでした。(さすがに認識できないか)

もちろん送信元のメールアカウント側ではやりとりできますので初回のメール送信のみSalesforceから送る形になると思います。それでも日付と宛先をSalesforce上に記録できるメリットが残ります。複数の営業担当者が同じ顧客に複数回メールを送ってしまうような問題回避にも繋がりそうです。

追記

リリースノートにメールの返信機能の記載がありました。返信できるということは受信もできると思います。今回ヘルプまでは確認していないのですが設定等あるみたいです。

リリースノート